Filtrar Registros

Os filtros são ferramentas importantes de busca por registros, com eles podemos extrair informações em instantes, dentro do módulo atual baseado em critérios.

Para filtrar o módulo siga os seguintes passos. 

1) Entre no módulo desejado.

2) Coloque no modo de exibição desejado, é recomendável que se coloque na vista tabular para se ter uma melhor visão dos registros.

3) No lado esquerdo temos Filtrar [Módulo desejado] por. Se não estiver aparecendo a aba de filtro clique na seta para expandir o filtro, como segue na figura.

Agora podemos filtrar o módulo.

4) É listado uma serie de opções de filtragem com todos os campos do módulo e outras opções, faça todas as combinações entre as opções listada para filtrar o módulo, após combinar clique em Aplicar Filtro.

Como exemplo podemos aplicar um filtro bem simples, buscar todos os registro no módulo de Clientes potenciais que tiveram como fonte o Linkedin. 

5) Salve o Filtro sempre que necessário, clicando em Salvar O Filtro. Dê um nome conveniente ao Filtro e depois clique em salvar.

É permitido ter até 5 tipos de filtros salvos. 

6) Os filtros que estão salvos mostram a quantidade de registros, que estão categorizados de acordo com o filtro.

Esse quantidade de registros é atualizada em tempo real, de acordo com a entrada de novos registros.

7) Para aplicar um filtro salvo basta clicar no mesmo.

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