Importando um arquivo de registros para os módulos.
Os
seus registros podem ser gerados fora do Zoho CRM, e depois
importados para o módulo correspondente. Para facilitar a sua
visualização, o sistema importa a partir de arquivos nos formatos
de tabela mais comuns, que são xls, .xlsx, .vcf, ou .csv
Formato | Extensão | Máx. Registros |
Texto separado por vírgulas | .csv | 30000 |
Excel 97-2003 | .xls | 5000 |
Excel | .xlsx | 5000 |
| Cartão de Visita Eletrônico | .vcf | 5000 |
1)
Para importar um arquivo, clique em Importar (neste exemplo vamos
importar uma lista de Clientes potenciais). Você terá duas opções
de importação: Importar Clientes Potenciais e Importar Notas. E
escolha a primeira opção, Importar Clientes Potenciais.
2)
Temos ainda duas formas de importar uma lista de registro, a partir
de um arquivo ou de outro CRM. Ao clicar em Procurar, encontre o
arquivo que deseja importar nos diretórios da sua máquina.
3)
Clique em Próximo depois de ter selecionado o arquivo.
4) Agora, nesta página você tem três opções de importação de arquivos:
Opção 1: Adicionar como novo clientes potencial ----> Serão criados novos registros no módulo de Clientes Potenciais.
Opção 2: Atualizar somente Clientes potenciais existente ----> Os registros de clientes Potenciais já existentes serão buscados no arquivo e atualizados (a busca pode ser feita pelo e-mail ou ID do registro).
Opção 3: Ambos ----> Será feita a atualização dos registros existentes e novos registros serão criados no módulo.
5)
Clique em Próximo e faça o mapeamento do arquivo para a lista de
registros do Zoho CRM.
6) Depois de definir os campos que serão mapeados, clique em Próximo e a última página será está abaixo:
7) Você ainda pode colocar regras de atribuição e atribuir tarefas.
8)
Para finalizar, clique em concluir, e em poucos segundos sua lista de
registros será importada.
9) Feito tudo corretamente, na importação, você verá a seguinte mensagem:
10) Ao clicar na mensagem de importação, pode ser que apareçam eventuais erros. Nesse caso, verifique se o processo foi configurado corretamente. Caso persista, entre em contato com o nosso suporte.
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