Modos de Exibição - Kanban

O Kanban é um do modos de exibição dos registros.

Este tipo de visualização é interessante quando temos um processo que respeita etapas ou estágios (exemplo situação do Cliente potencial), organizando assim os dados para uma melhor compreensão.

Diferente da visualização em lista, os registros são agrupados e separados de acordo com a etapa do processo em que se encontra.      

Escolhendo a exibição Kanban o layout da página será o seguinte.

Os registros podem ser deslocados para os próximos estágios, clicando e arrastando para o estágio desejado. A exibição de Kanban pode ser customizada.

1.clique em configurações da exibição Kanban (em destaque na imagem acima), a seguinte caixa de diálogo aparecerá.

 

Nome da exibição Kanban: Nome referente a exibição.

Categorizar por: Selecione o campo que vai categorizar a exibição (o campo que contém as etapas do processo).

Agregar por: Campo do tipo moeda (financeiro) que irá agregar o valor somado da categoria.

Selecionar campos: São as opções de campos que se deseja na exibição kanban.

2. Depois de configurar basta Salvar.

Se seu registro não estiver classificado dentro de alguma categoria então será criado uma nova categoria, Não tem conta (última categoria), para esse registro.

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