Acessar Cadastros de Clientes no Zoho CRM para Dispositivos Móveis
Acessar cadastros de clientes no Zoho CRM para dispositivos móveis é simples. Existem algum métodos. Escolha o que lhe atenda melhor.
Atenção: Caso esteja usando uma versão desatualizada do CRM para mobile, Os módulos no CRM que possuam nomes personalizados aparecerão com seus nomes padrão.
Acessar o módulo diretamente e encontrar o cliente pelo nome na lista
Clique no menu de "Hamburger" no canto superior esquerdo
Selecione o módulo que se deseja ver o cadastro do cliente, exemplo: Clientes Potenciais.
Os registros estarão classificados em ordem alfabética
Clicar no nome do registro levará à página de detalhes.
Pesquisar em todos os módulos
Em qualquer página do Zoho CRM, clique na lupa no canto superior direito
Digite parte do nome da pessoa, empresa, parte do telefone, e-mail, classificação ou praticamente qualquer campo que se refira ao cliente sendo buscado.
Acesse o registro do cliente desejado ou informação relativa a ele.
Ver clientes próximos
Acesse o módulo Clientes Potenciais, Contas ou Contatos conforme o caso.
Clique no símbolo de mapa no canto superior direito.
Opcionalmente, pode-se pesquisar clientes em outro local que não o atual, ou filtrar os resultados de acordo com uma vista do CRM.
Clique no marcador no mapa para exibir o nome do cliente.
Clicar no nome do cliente levará aos detalhes daquele registro.
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