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Personalizar Campos e Layouts
Os layouts controlam a organização dos campos e seções relacionadas na página do módulo de um departamento. Cada módulo tem seu próprio layout, que consiste nos campos padrão e personalizado. Eles também determinam quais campos são visíveis, “apenas ...
Configurar Multimarcas
Quando se possui mais de um departamento, é possível criar centrais de ajuda personalizadas para cada departamento, permitindo que cada departamento tenha uma identidade visual separada dos demais. Habilitar o Modo de Multimarcas 1º- Clique na ...
Personalizar o Domínio
O domínio do seu site é a forma como os clientes acessarão a plataforma de suporte do Desk, que por padrão, está no formato desk.zoho.com/portal/<nome da empresa ou departamento>. Sendo assim, é interessante personalizar este domínio para incluir a ...
Introdução ao Desk
O Desk é uma programa que tem a finalidade de deixar o relacionamento com os clientes mais próximas, além de tornar o fluxo de trabalho mais ágil e produtivo. Em sua plataforma, os clientes irão ter acesso à uma base de conhecimento para responder ...
Como Atribuir um SLA à uma Conta
Em alguns casos, queremos utilizar SLA's específicos para algumas contas. Para Atribuir um SLA à uma Conta 1º- Acesse o módulo Clientes na barra superior. 2º- Clique na sessão de Contas localizado na barra esquerda. 3º- Clique sob o nome da conta. ...
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Como Personalizar Sua Organização
Sabia que o CRM pode ser personalizado com a identidade e estilo da sua empresa?Além disso, você pode informar os dados de contato para que os mesmos sejam exibidos para os clientes ao gerar um orçamento ou enviar e-mail, por exemplo. 1) Para ...
Entendendo o Módulo Contas
Dentro do Zoho CRM, o módulo contas representa as empresas e organizações com as quais você mantém ou pretende manter negócios. Esse módulo desempenha um papel importante de agregar todas as informações necessárias à geração de negócios e gestão da ...
Como Criar Notas no CRM
As notas servem para documentar interações e evoluções relativas a clientes, negócios e quaisquer outros módulos do CRM. Todo tipo de registro no CRM contém uma "Lista Relacionada" com todos os tipos de registros associados a ele. Nesse exemplo, ...
Como Criar Tarefas
Para organizar as atividades da sua equipe de vendas, o Zoho CRM disponibiliza o módulo Atividades. Neste campo, uma atividade pode ser de 3 tipos: Tarefas, Eventos ou Chamadas. Para criar uma atividade, basta colocar a setinha do mouse sobre ...
Entendendo o Módulo Clientes Potenciais
Sabe aqueles contatos que ainda não se tornaram uma oportunidade de venda? Esses são os clientes potenciais. No Zoho CRM, esses potenciais clientes têm seus dados brutos reunidos em um só lugar. Como obter os potenciais clientes? Antes de pensar no ...